Karvutė Sofija jaučiasi liūdna, nes negali išpildyti savo didžiosios svajonės  –  dainuoti su orkestru! Tačiau tam juk reikalingi draugai, kurie visuomet pasirengę padėti. Arklys Feliksas atsitiktinai randa skelbimą apie muzikinį konkursą. Taip mūsų pagrindinė herojė leidžiasi į kelionę tikslo link, kurioje susiduria su įvairiausiais iššūkiais… Kviečiame susitikti su karvute Sofija ir muzikuoti kartu.